1O que significa "Moat"?
Toque no castelo para esvaziar o fosso
Sem o fosso, o castelo fica vulnerável — o mesmo vale para uma empresa sem vantagem competitiva.
Moat = "fosso": a vantagem competitiva durável que protege uma empresa da concorrência.
Efeito de redeMarca forteCusto de trocaVantagem de custoQuem cunhou o termo?
Toque em cada marco:
2O ciclo virtuoso do Moat Capital Total Return
Fundo de ações de gestão ativa que combina análise fundamentalista e visão top down, com foco em superar o Ibovespa e a renda fixa no longo prazo, por meio de alocação dinâmica e uso de hedges, buscando maximizar a relação risco/retorno do portfólio ao longo dos ciclos econômicos.
Total Return
As 3 maiores quedas da bolsa
Performance do fundo nos 3 maiores drawdowns do Ibovespa desde dez/19
Nas 3 maiores quedas do Ibovespa, o fundo caiu menos — e em 2 delas, terminou no positivo.
Teste seu instinto
Nas janelas de 12 meses em que o Ibovespa caiu, quanto o fundo rendeu, em média?
Retorno médio do fundo nas janelas de 12 meses de baixa do mercado — enquanto o Ibovespa caiu, em média, -4,1% nessas mesmas janelas.
A performance independe da direção do mercado.
3Equity Hedge: estratégia que oferece o "puro alpha"
Estratégia busca gerar alpha, independente da direção do mercado, através de teses relativas no mercado de ações.
Um filtro que isola o alpha puro:
4Qual termo define o Moat Capital Ações?
O fundo Moat Capital Ações é agnóstico: não segue um estilo, setor ou tamanho de empresa fixo — busca as melhores oportunidades onde quer que estejam.
Ações
específico
fixo
Agnóstico
O fundo Moat Capital Ações é agnóstico: não segue um estilo, setor ou tamanho de empresa fixo — busca as melhores oportunidades onde quer que estejam.